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西部证券75亿定增完成、获4位同行“捧场”
发布日期: 2021-01-19 09:18:14 来源: 北京商报

新年第一家完成定增目标的A股上市券商现身。1月18日,西部证券发布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(以下简称“上市公告书”),宣布满额完成75亿元的定增计划。除了大股东“鼎力相助”外,还有中信证券、中信建投、第一创业、中国银河4家券商“捧场”西部证券。业内人士评价,这说明了同业对市场行情以及兄弟机构的看好。同时,通过定增夯实资本金规模,也有助于券商进一步提升竞争优势。

西部证券成新年首家完成定增目标的券商。1月18日,西部证券发布上市公告书,内容显示,此次定增西部证券共发行9.68亿股,发行价格为7.75元/股,募集资金总额约为75亿元,满额完成此前披露的75亿元募集目标。西部证券表示,此次新增股票预计上市时间为1月19日。

据悉,此次共有16位发行对象参与西部证券定增计划。其中,西部证券第一大股东陕西投资集团有限公司(以下简称“陕投集团”)获配3.6亿股,获配金额27.93亿元,为此次定增获配最多的参与主体。

最新数据显示,西部证券前三大股东分别为陕投集团、上海城投控股股份有限公司(以下简称“城投控股”)、西部信托有限公司(以下简称“西部信托”)。据西部证券估算,此次定增完成后,陕投集团持股比例由2020年三季度末的27.45%增至29.57%;城投控股、西部信托的持股比例则由14.09%、9.79%降至11.04%、7.67%。

值得注意的是,西部证券此次定增还获得了4位同行的跟投,分别是中信证券、中信建投证券、第一创业证券、中国银河证券,依次获配5716.13万股、5419.35万股、3083.87万股、1806.45万股。此次定增完成后,中信证券、中信建投证券也成功“挤”进西部证券前十大股东行列,分别持股1.28%、1.21%。

事实上,这并非券商近期首次参与同行的定增计划,此前在2020年12月,中信建投证券披露的非公开发行A股股票发行情况报告书中也显示,有华泰证券、东海证券、中金公司3家券商参与其定增计划。

券商业资深人士王剑辉表示,券商参与同行定增,一方面表示了其对大盘未来走势的乐观预期。另一方面,在监管部门大力整顿的背景下,券商的一些违法违规的行为得到遏制、系统风险显著降低,同时基于对兄弟机构的前景看好,因此部分券商会参与同行的定增。

正如王剑辉所说,近期西部证券股价表现向好。同花顺数据显示,截至1月18日,证券公司指数近一月的涨幅为3.8%,同期,西部证券涨幅则高至13.93%。截至1月18日收盘,西部证券最新股价为10.96元/股,涨幅0.55%。

业绩方面,季报显示,截至2020年三季度末,西部证券前三季度营业收入为36.6亿元,同比增加22.53%;归属于上市公司股东的净利润为9.26亿元,同比增77.28%。券商投行人士何南野评价,西部证券业务表现稳中向好,净利润规模近三年逐年增加,相比其他中小券商而言,业绩较稳健,但弊端是缺乏核心和特色业务,在未来激烈竞争中或将面临较大压力。

王剑辉进一步分析,经纪业务和自营业务是西部证券收入占比较大的两大板块。在市场行情表现较好的背景下,会有不错的表现。但当市场行情出现逆转时,上述两个板块的表现则会低于行业平均水平。

结合自身经营情况,对于此次募集资金的用途,西部证券在预案中曾明确,扣除相关发行费用后,募集资金拟在交易与投资方面投入不超过26亿元;在发展资本中介业务方面拟投入不超过24亿元,对子公司增资拟投入不超过12亿元。此外,西部证券还拟在增加营业网点及渠道建设投入、偿还债务、增加信息技术和风控体系建设投入等方面投入金额。

对于定增计划完成后,投向资金用处及所投比例是否有发生变化,北京商报记者致电采访西部证券,相关人士表示目前尚无任何改动,仍以此前公告内容为准。

何南野认为,“此次西部证券定增完成,充分夯实了资本金规模,有利于满足各类业务发展所需的资金支持。在注册制背景下,巨额融资的完成,有利于券商快速扩大业务规模,提高科创板跟投、股票质押等业务的市场占比,进一步提升竞争优势”。公开资料显示,当前仍有浙商证券、中山证券以及天风证券3家券商的定增计划仍在路上。

标签: 西部证券

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